Quem somos

A Planeje Bem

Diretrizes Estratégicas

A Planeje Bem é uma consultoria especializada nas áreas de Educação Financeira, Planejamento Financeiro, Investimentos e Análise Econômica.

Atuamos de forma independente. Temos como compromisso é a plena satisfação dos nossos clientes.

O nosso objetivo é o de orientar e acompanhar nossos clientes em todas as jornadas da sua vida, seja auxiliando-os na tomada de crédito consciente e responsável ou na Gestão Orçamentária, Investimentos, Análise de Riscos, Previdência e Seguros, Gestão tributária e Planejamento Sucessório.

Atendemos pessoas físicas, profissionais liberais e MEI (microempreendedor individual).

Ficamos localizados em São Paulo/SP, porém possuímos atendimento remoto, abrangendo todo o Brasil.

A nossa misão, visão e valores...

MISSÃO

Auxiliar nossos clientes a tomar decisões fundamentadas, visando assegurar a maximização de seus investimentos, mitigação de risco e a preservação do seu patrimônio, disponibilizando soluções financeiras adequadas ao seu perfil e objetivos de vida.

VISÃO

Ser reconhecida como uma consultoria que atue de forma independente e imparcial, ofertando serviços financeiros de qualidade e que desenvolva a consciência financeira dos nossos clientes e da sociedade.

VALORES

Atuar de forma transparente, ética e com soluções que possibilitem aos nossos clientes atingirem seus objetivos.

Estabelecer relações duradouras e de confiança com análises imparciais, simplificando o entendimento do universo financeiro.

Contribuir para o bem-estar da sociedade ao compartilhar informações relevantes sobre Finanças e Economia, bem como seus benefícios para uma saúde financeira sólida.