Conheça nossas soluções


Educação Financeira

- Diagnóstico das suas finanças pessoais e análise do seu comportamento financeiro, visando uma relação saudável entre receitas e despesas.

- Estudo exclusivo e personalizado, detalhando as ações a serem tomadas para a sua adequação orçamentária.

- Caso necessário, também podemos atuar na implementação e acompanhamento do  seu plano de ação.

Gestão Financeira

Seu planejamento financeiro de forma personalizada e de acordo com seus objetivos.

Atuamos em 03 modelos de Planejamento Financeiro:

- Pessoal: elaborado acordo com as suas necessidades e perspectivas futuras.

- Familiar: direcionado à sua família, contemplando: gestão orçamentária, análise de riscos, seguros e previdência, tributação, aposentadoria e sucessão.

- Empresarial: direcionado às finanças e projetos da sua empresa. Realizamos a análise detalhada da saúde do seu negócio, além de estabelecer um plano estratégico, conforme suas necessidades. 

Investimentos

- Análise e diagnóstico, de forma imparcial, dos seus investimentos, considerando seu perfil de investidor, necessidades específicas e cenário econômico.

- Direcionamos os ajustes necessários para melhor otimização dos resultados da sua carteira de investimentos.

 

Análise Econômica

- Acompanhamento dos fatos relevantes e das principais notícias que afetam nossa economia.

- Análise dos principais eventos macroeconômicos, nacionais e internacionais.

- Ao contratar esse serviço, o cliente receberá semanalmente a análise da conjuntura econômica e política e perspectivas futuras que poderão, direta ou indiretamente, afetar os seus investimentos.

 

A Planeje Bem é uma consultoria cujo foco primordial reside nas áreas da Educação Financeira, Planejamento Financeiro, Assessoria Independente de Investimentos e na Análise Econômica de cenários.

Com  o compromisso na excelência e especialização em cada uma dessas vertentes, oferecemos soluções personalizadas e abrangentes para atender às necessidades específicas de nossos clientes.

Ao integrar conhecimento técnico com uma abordagem proativa e meticulosa, a Excelência em Finanças tem como premissa obter uma parceira confiável e indispensável para aqueles que buscam otimizar sua gestão financeira e alcançar seus objetivos de forma segura e sustentável.

Estamos localizados em São Paulo/SP, porém atendemos todo o Brasil de forma remota.


Por que escolher a nossa consultoria?

Atuamos com os mais elevados padrões éticos, proporcionando aos nossos clientes as melhores soluções.

 

Comprometimento

Inovação

Transparência

Profissionais certificados, especializados e atualizados com o Mercado Financeiro

 

 

                                                         

 

 

Email
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Telefones
(11) 98934-5675
   

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Sábados: das 09h as 13h
   
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